Operator kasino Makau Sands China Ltd menyatakan dalam pengajuan Kamis bahwa pihaknya merencanakan penawaran catatan senior kepada investor HK Prize profesional. Pernyataan itu muncul tak lama setelah mengumumkan kerugian Agustus secara kasar dua kali lipat dari Juli.
Perusahaan mengatakan akan menggunakan hasil bersih dari penawaran – dalam jumlah dan tingkat bunga yang belum diungkapkan – serta uang tunai, untuk menebus secara penuh jumlah pokok yang belum dibayar perusahaan Result SDY sebesar US$1,80 miliar, 4,600 -percent 2023 notes, serta “setiap bunga yang masih harus dibayar dan premi make-whole terkait sebagaimana ditentukan berdasarkan indenture senior notes terkait” tertanggal 9 Agustus 2018.
Barclays Capital Inc, Bank of America Securities Inc, dan Goldman Sachs and Co LLC, telah ditunjuk sebagai joint bookrunners, kata Sands China dalam pengajuannya ke Bursa Efek Hong Kong.
Sands China berencana untuk mencatatkan uang kertas baru di bursa Hong Kong, dan mengatakan telah menerima surat kelayakan dari bursa pada saat itu.
Pada hari Rabu, Sands China telah mengatakan kepada bursa bahwa kerugian bersih bulanannya kira-kira dua kali lipat menjadi US$125 juta pada Agustus, dibandingkan kerugian US$63 juta pada Juli. Meskipun demikian, hasil tersebut masih merupakan peningkatan dari kinerja periode tahun sebelumnya.
“Dari akhir Juli 2021 dan untuk sebagian besar Agustus 2021, pembatasan perbatasan yang lebih ketat diterapkan di Makau, memengaruhi kunjungan ke properti kami,” kata perusahaan itu dalam pengajuan Rabu.
Itu mengacu pada peringatan di Makau, setelah terungkap pada 3 Agustus bahwa empat anggota keluarga yang sama di kota itu dinyatakan positif varian Delta Covid-19.
Pada bulan Agustus, Sands China mengalami kerugian dalam hal penyesuaian Data SGP laba sebelum bunga, perpajakan, depresiasi dan amortisasi (EBITDA), sebesar US$14 juta, dibandingkan EBITDA yang disesuaikan positif sebesar US$44 juta pada bulan Juli.
Perusahaan melaporkan pendapatan bersih sebesar US$148 juta pada Agustus, turun dari US$265 juta pada Juli.
Per 31 Agustus, grup memiliki total likuiditas sebesar US$2,56 miliar, yang terdiri dari US$556 juta dari total kas dan setara kas, dan US$2,0 miliar dari kapasitas pinjaman yang tersedia berdasarkan fasilitas revolving 2018.
